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10年30只股票:公募基金的百億底倉

每日經濟新聞 2021-04-01 17:14:54

◎對比過去十年,公募基金對於單一股票的持有市值,在2020年底首次突破了千億大關,分別是貴州茅台和五糧液。

◎最近十年哪些個股的基金持倉市值長期在百億以上?我們找到了這30只股票。

每經記者 宋雙    每經編輯 肖芮冬    

隨着2020年公募基金年報披露完畢,我們終於可以完整看到每一隻基金在去年底的所有持倉。畢竟年報所覆蓋的股票數量遠遠超過季報的重倉股,也帶來了更強烈的“共振感”。

為了更好地追尋公募基金的持倉軌跡,我們研究了近十年(2011~2020年)的公募基金年報幾萬條持股數據,總結出公募基金四大持倉核心,找到了公募基金真正的底倉,也為“抱團學”添磚加瓦。

持倉核心一:5只個股成為絕對抱團核心

對比過去十年,公募基金對於單一股票的持有市值,在2020年底首次突破了千億大關。這一突破,就是兩家公司。這兩位絕對核心是誰?

貴州茅台和五糧液。與此同時,公募基金對於中國平安、美的集團、寧德時代的“抱團”程度也創下歷史新高。

圖片來源:記者據Wind數據統計,下同

 

機構對於白酒股的抱團,在不同的市場行情下也有不同的聲音。當重倉白酒的基金公司被調侃成為“世界知名酒莊”,股價調整的時候一批基金經理被稱讚“滴酒不沾”,但實際上,去年136家基金公司旗下2143只基金或多或少都買入了貴州茅台,持有茅台的基金總數首次突破2000只;緊隨其後的還有五糧液。

在保險、券商、銀行各類巨型金融上市公司當中,公募基金偏好程度最持久的當屬中國平安。即便是2010年之後,基金對於金融股的抱團宣告瓦解,對消費股、科技股的抱團輪番興起,但對中國平安始終不離不棄,並且十分突出。

可以數一數,從2011~2020年這十年的年報數據裏,中國平安依然是霸佔公募基金第一大重倉股次數最多的一隻股票,共計6次。而且從2015年起,公募基金還通過港股通購買了中國平安H股,2020年持有平安H股的基金也有66只。

提到美的集團就不免聯想到格力電器。這兩家公司在白色家電銷售端爭奪激烈,二級市場上也是機構的投資首選,可謂行業龍頭。但觀察近十年公募基金的持倉偏好,一直在家電領域是第一大重倉的格力電器,從2016年開始逐漸被美的集團迎頭趕上;尤其是剛剛過去的2020年,機構大幅加倉美的集團的同時,拋售了混改之後的格力電器股票。2020年報顯示,基金持倉美的集團市值為808億元,而持有格力電器市值為237億元,後者甚至低於海爾智家的267億元。

相對於貴州茅台、五糧液、中國平安、美的集團的“老資格”,寧德時代可謂重倉新貴。寧德時代於2018年6月登陸A股,當年便有328只基金建倉,在電源設備上市公司中,基金持倉市值僅次於隆基股份和金風科技。乘着新能源車大發展的東風,寧德時代順勢狂飆,最近兩年持倉基金數量翻倍增長,並在2020年底暫時成為公募基金選擇的“電池第一股”。

持倉核心二:持倉市值超過100億的新進抱團股

如果將100億作為基金抱團市值的分水嶺,同時將過去十年基金年報的持倉數據對比,我們可以找出公募基金2020年的新進抱團股,一共68只。這些股票,不論上市時間是近是遠,均在2020年底第一次被公募基金合計持倉超過100億元。

排名第一的並非A股上市公司,而是在港股上市的騰訊。年報披露,共有74家基金公司旗下452只基金持有騰訊合計1.45億股,持倉市值686億元。

除此之外,基金對於美團、華潤啤酒、香港交易所、小米集團、舜宇光學科技這5只港股的持倉市值也在去年底首次超過100億元。

如果按照行業來區分(按照申萬二級行業分類),這68只新進抱團股主要來自半導體、化學制品、計算及應用、醫療服務和飲料製造這幾大行業。幾乎把2020年的“網紅股”、明星基金經理持倉個股、知名機構大舉定增個股包括其中。

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